O segundo livro da série de colorir de volta ao mundo de Funo Yanagawa, em que um gato preto viaja de país em país. As páginas trazem muitos motivos pequenos que lembram cada país, em estilos variados: ilustrações típicas de cada lugar, desenhos sobre fundo preto, estilo ocidental, estilo japonês e padrões que lembram mandalas.
Desta vez a história é um romance, com um toque de música. O gato preto conhece uma gata na Espanha, e a viagem passa por Grécia, Marrocos, África do Sul, Argentina e outros países, até terminar no Brasil. A cor da gata fica por sua conta.
Os desenhos são feitos de muitas partes pequenas e não há um jeito certo de colorir. Você pode pintar só um pouco ou preencher a página inteira.
Traduzido do original em japonês.